Waarom Looker Studio voor je sales-pipeline
Een spreadsheet-CRM heeft een groot nadeel: het kost te veel tijd om de juiste cijfers eruit te halen. Managers willen in een oogopslag zien hoe de pipeline ervoor staat, welke deals dreigen te verlopen en of het team op schema ligt voor de kwartaaldoelstelling. Looker Studio biedt precies dat: een interactief, altijd actueel dashboard dat rechtstreeks leest uit je Google Sheets.
Je hoeft geen SQL te kennen of een apart datapakhuis op te zetten, want de Sheets-connector werkt direct. En omdat Looker Studio gratis beschikbaar is, zijn er geen extra licentiekosten.
Bereid je Sheets-CRM goed voor
Zorg dat je CRM-tabblad een consistente koptekstrij heeft en geen samengevoegde cellen. Looker Studio leest de eerste rij als kolomnamen. Houd per kolom een vast type aan: bedragen als getal, datums als datum en fases als tekst.
Verbinding maken met je Sheets-CRM
Looker Studio koppelen aan Google Sheets
- Ga naar
lookerstudio.google.comen klik op Leeg rapport. - Klik op Gegevens toevoegen en kies Google Sheets uit de connectorlijst.
- Selecteer je CRM-bestand en het tabblad Deals.
- Controleer de kolomtypes: zorg dat
waardeals Getal,sluitdatumals Datum enfaseals Tekst wordt herkend. - Klik op Toevoegen om de verbinding te bevestigen.
- Herhaal stap 2 tot en met 5 voor het tabblad Activities als je een tweede databron wilt.
Kerncomponenten van het dashboard
Scorecards bovenaan
Zet drie scorecards bovenaan het dashboard:
- Totale pipeline-waarde: metric
SUM(waarde), met een filter waarbij de fase niet gelijk is aan Gewonnen en niet gelijk aan Verloren. - Gewonnen omzet dit kwartaal: metric
SUM(waarde), gefilterd op fase gelijk aan Gewonnen, met het datumbereik op het lopende kwartaal. - Win-rate: maak hiervoor een berekend veld met
COUNT_IF(fase = "Gewonnen") / COUNT(deal_id).
Funnel-grafiek per fase
Looker Studio heeft geen ingebouwde funnel, maar je bootst die na met een horizontaal staafdiagram:
- Dimensie:
fase - Metric:
COUNT(deal_id)enSUM(waarde) - Sorteer op een vaste fasevolgorde via een berekend veld dat een getal aan elke fase koppelt, zodat de balken in de juiste pipeline-volgorde staan.
Tijdlijn met verwachte sluitdata
Gebruik een lijn- of staafdiagram met:
- Dimensie:
sluitdatum, gegroepeerd op week of maand - Metric:
SUM(waarde), gefilterd op open deals
Dit laat zien wanneer deals naar verwachting sluiten en helpt bij het plannen van capaciteit.
Filters en bedieningselementen toevoegen
Interactiviteit maakt een dashboard pas echt bruikbaar. Voeg deze bedieningselementen toe:
- Datumselector: via Invoegen > Datumbereikbeheer laat je managers zelf een periode kiezen.
- Dropdown voor vertegenwoordiger: via Invoegen > Keuzelijst met dimensie
owner. Zo filtert een klik op een naam het hele dashboard. - Fase-filter: een tweede keuzelijst op
fase, zodat je bijvoorbeeld alleen de onderhandelingsfase kunt bekijken.
Selecteer alle grafieken en zet de bedieningselementen zo in dat ze op alle grafieken inwerken. Standaard beïnvloedt een bedieningselement de grafieken op dezelfde pagina.
Berekende velden voor diepere inzichten
Looker Studio ondersteunt berekende velden. Klik op een databron en kies Veld toevoegen.
Gewogen pipeline-waarde:
waarde * (kans_pct / 100)
Dagen open:
DATE_DIFF(TODAY(), aangemaakt_op, DAY)
Status-label:
CASE
WHEN days_open > 90 AND fase != "Gewonnen" AND fase != "Verloren" THEN "Oud"
WHEN days_open > 30 THEN "Aandacht nodig"
ELSE "Actief"
END
Gebruik dit laatste veld als kleurcodering in je grafieken: oude deals rood, deals die aandacht nodig hebben oranje en actieve deals groen.
Let op bij delen via een openbare link
Een rapport delen met de optie waarbij iedereen met de link toegang heeft, betekent dat ook mensen buiten je organisatie de onderliggende salesdata kunnen zien. Deel pipeline-cijfers daarom bij voorkeur alleen met specifieke mensen of met je eigen organisatie, en niet via een publiek toegankelijke link.
Rapport delen en plannen
Klik rechtsboven op Delen om het dashboard met je salesteam te delen. Geef bij voorkeur per persoon of per groep toegang, in plaats van een openbare link te gebruiken.
Voor wekelijkse updates kies je onder Delen de optie Levering plannen. Daar stel je de frequentie, de ontvangers en het formaat (PDF) in. De rapporteigenaar staat altijd zelf in de ontvangerslijst.
Hoe vaak ververst Looker Studio de Sheets-data?
Voor de Google Sheets-connector staat de gegevensversheid standaard op één keer per uur. Je kunt dit per databron aanpassen, van minimaal elke 15 minuten tot maximaal elke 12 uur, via de instelling Gegevensversheid. Daarnaast kun je de cache handmatig legen met de knop Gegevens vernieuwen. Wil je echt realtime cijfers, overweeg dan BigQuery als databron.
Kan ik het dashboard delen met mensen zonder Google-account?
Ja. Via de knop Delen kun je linkdeling inschakelen, waarna iedereen met de link het rapport kan bekijken, ook zonder Google-account. Houd er rekening mee dat zij dan ook de onderliggende data zien, dus gebruik dit alleen voor niet-gevoelige rapporten.
Hoe voeg ik een tweede Sheets-tabblad toe als databron?
Klik in het rapport op Gegevens toevoegen en doorloop de Google Sheets-connector opnieuw voor het tweede tabblad. Daarna kun je grafieken maken die beide bronnen combineren via een blend, oftewel gemengde gegevens.
Kan ik doelstellingen toevoegen aan het dashboard?
Ja. Maak een apart Sheets-tabblad met de kwartaaltargets per persoon, voeg dit toe als databron en gebruik een gauge- of bulletgrafiek om de actuele waarde tegen de target te tonen.
Waarom staan mijn fases in de verkeerde volgorde in de funnel?
Looker Studio sorteert tekstdimensies standaard alfabetisch. Maak een berekend veld dat aan elke fase een getal koppelt (bijvoorbeeld Lead is 1, Onderhandeling is 4) en sorteer de funnel op dat getal, zodat de fases in de logische pipeline-volgorde staan.
Wat doe ik als een kolom als tekst in plaats van getal wordt herkend?
Controleer of de kolom in Sheets alleen getallen bevat zonder valutatekens of spaties. Pas anders in Looker Studio het type van het veld aan via de databron, of maak een berekend veld dat de waarde met CAST naar een getal omzet.